Bu epik fantastik filmde Dave (Baruchel), Balthazar Blake adında tuhaf biri (Cage) aniden hayatına girdiğinde fizik dersinden geçmeye çalışan ve rüyalarının kızı Becky’den (Palmer) randevu koparmaya çalışan bir üniversite öğrencisidir. Balthazar’ın günümüzde bir sihirbaz olduğu ortaya çıkar, aynı güce sahip hatta kendi gücünü aşan birini bulmak için uzun süredir arama yapmaktadır. Ancak kötü bir kişi olan ve uzun zamandır rakibi olan, Maxim Horvath (Molina), sadece Blake ve Dave’i değil tüm New York şehrini tehdit eder, bahtsız Dave gönülsüz de olsa Balthazar’ın koruması altına girer, Dave’e hızlı bir sihirbazlık sanatı ve bilimi eğitimi verir. Bu alışılmadık ortakların, Horvath ve karanlığın güçleri günümüz Manhattan’ını mahvetmeden önce birlikte durdurması gerekmektedir.

Sihirbazın Çırağı

Morf Vandewalt, zor beğenen bir sanat simsarıdır. Eline geçen onlarca sanat eserinden sadece birkaç tanesini değerli bulur. Onun en önem verdiği şey eserin orijinal olmasıdır. Ancak bir gün karşısına konulan resim onun gerçekten ilgisini çekmeyi başarır. Resmin sahibi dairesinde ölü olarak bulunmasının ardından eserleri gün yüzüne çıkmıştır ve Morf için eseler kelimenin tam anlamıyla olağanüstüdür. Ancak resimleri ele geçirenler bir süre sonra tablolarda bir tuhaflık olduğunu fark eder. İnsanlar tabloların uzun süre bakıldıktan sonra canlandığını düşünmektedir. Bir süre sonra ise doğaüstü bir güç, açgözlülüğün sanatın önünce geçmesine izin verenlerden intikam almaya başlar.

Velvet Buzzsaw

"Boşanma Daveti", mutlu bir evliliği olan Mike Christian'ın lise aşkı Alex'le karşılaşmasını ve aradan geçen onca yıldan sonra kıvılcımların hâlâ uçuşmasını konu alıyor. Mike, Alex'in gerçek ruh eşi olduğuna karar verdiğinde, büyük bir sorunu olduğunu fark eder - evlilik öncesi demir gibi bir anlaşma imzalamıştır ve karısı evliliğinden ayrılmasına izin vermeyecektir

Divorce Invitation

Banliyöde yaşayan bir ev kadını, kocasının insan etine iştah duyan bir Zombiye dönüştüğünü keşfedince, onu iyi beslemek ve hükümetin pençesinden uzak tutmak için mücadele eder.