1970'lerin başında yozlaşmış New York Polis Teşkilatı'nda görevli dürüst bir polis memurunun gerçek hikâyesine dayanan filmde New York Polis teşkilatına yeni katılmış olan devriye polisi Frank Serpico'nun rüşvet çarkına açtığı savaş anlatılmaktadır.

Serpiko

Anna Penn ve Charlie Hudson tanıştığında kıvılcımlar uçuşur. Ne yazık ki ikisi de başkalarıyla nişanlıdır. Aslında, evliliklerinin son detaylarını tamamlamak için New York'ta aynı otelde kalmaktadırlar. Günler ve akşamlar süren ortak düğün planlaması sırasında ikili yakınlaşır ve doğru insanlarla evlenip evlenmediklerini merak etmeye başlarlar.

Aklım sende

Emily Crane, 1951 yılında Amerikan Karşıtı Faaliyetler Komitesi'ne isim vermeyi reddettiği için kovulur ve yaşlı bir kadına refakatçi olarak yarı zamanlı bir işe girer. Bir gün, komşu evde büyük ölçüde Almanca yapılan gürültülü bir tartışma dikkatini çeker; tartışmaya karışanlardan biri baş senatör savcısıdır. Olayları araştırmaya başladığında, başlangıçta kendisini kontrol etmesi için görevlendirilen FBI memuru Cochran'ın yardımını alır. İşler kötüye gitmeye başladığında

İstenmeyen Şahit

Bu müzikal Damon Runyon'un dört kısa öyküsünden uyarlanmıştır. Hikayelerden birinde, kumarbaz Feet Samuels, Hortense'in onu sevdiğini ve ölmektense yaşamayı tercih ettiğini fark ettiği sırada bedenini bilime satar. Başka bir öyküde, Harriet'in papağanı öldürülür ve Harriet kaybıyla başa çıkmakta zorlanır. Sonra, bir kumarbaz olan "Pişmanlık", bir cinayet zanlısı haline geldiğinde peşine tazılar takılır. Son olarak, "Beyin" aşırı derecede kan kaybetmektedir ve arkadaşları kan nakli yoluyla hayatını kurtarmanın bir yolunu aramaktadır.