Ünlü ajan James Bond, bir kez daha ezeli düşmanlarından SPECTRE'nin lideri Blofeld ile karşı karşıyadır. Blofeld, dünyayı yokedebilecek çok tehlikeli bir virüs geliştirmiştir ve daha önce işlediği suçlardan dolayı affedilmezse virüsü serbest bırakacaktır.Blofeld'IN korkunç planını engellemek isteyen Bond, intihar etmek üzere olan Tracy Draco diye bir genç kızı kurtarır. Tracy, batının en ünlü suç imparatorlarından birinin kızıdır ve babası, Blofeld'IN yerini bulmak karşılığında Bond'un kızıyla evlenmesini istemektedir. Blofeld'e başka türlü ulaşamayan Bond bu teklifi kabul ederek Tracy ile evlenir. Blofeld, İsviçre'de bir üs kurmuştur ve Bond bu kez onu durdurmak için dağlarda zorlu bir mücadeleye girişecektir.

Kraliçe'nin Hizmetinde

Zengin bir playboy, bir grup burjuva arkadaşını hafta sonu dinlenmek için ıssız sahil evinde toplar. Cesetler birikmeye başladığında, aralarında bir katille kapana kısıldıklarını fark ederler ve bir sonraki öldürülmeden önce aralarından kimin diğerlerini öldürdüğünü bulmak için onları çılgınlığa sürükler.

Kabuslu Geceler

Komünist partiden sekiz İtalyan siyasetçi Roma'da bir terasta bir araya gelir. Geçmişleri, bugünleri ve gelecekleri hakkında tartışırlar.