Sirkin sahibi Max Medici, eski yıldız Holt Farrier ve çocukları Milly ve Joe'yu, çok büyük kulakları yüzünden sirkte alay konusu olan yavru bir filin bakımı için işe alır. Ancak, Dumbo'nun uçabildiğini fark etmeleriyle, yeni ve büyük eğlence merkezi Dreamland için hayvanları toplayan girişimci V.A. Vandevere'nin ilgisini çeken sirk muhteşem bir dönüşüm yaşar.

Dumbo

Genç, iddialı bir gazeteci, bir Doğu Avrupalı ​​mültecinin gerçek kimliğini ve Stalin'in en kötü şöhretli suçlarından birinin örtbas edilmesindeki İngiliz Hükümeti'nin gizli tutulmasıyla olan bağlantısını açığa çıkarmak için sevgisini, kariyerini ve nihayetinde hayatını tehlikeye atıyor.

Son Tanık

Daphne, modern hayatın zorlu işlerini müzakere eden genç bir kadındır. Restoran işinin günlük telaşına ve gece hayatının yeni yüzlerle dolu kaleydoskopuna kapılmış, esprili, komik ve partinin hayatıdır. İçten içe mutlu olmadığını fark edemeyecek kadar meşguldür. Başarısız bir soygunda bıçaklanan bir dükkân sahibinin hayatını kurtardığında, kendini korumak için giydiği aşılmaz zırh çatlamaya başlar ve Daphne hayatında çok ihtiyaç duyduğu değişimin kaçınılmazlığıyla yüzleşmek zorunda kalır.