Kasım 1988, New York: Yeni bir uyuşturucu türü tüm şehre yayılmış ve bugüne kadar görülmemiş vahşette bir suç dalgasına neden olur. Yeni yasalar doğrultusunda, yeterince adam ve silah kullanamayan polis, ayda iki elemanını kaybeder duruma gelir. Hem suçluları hem suçsuzları yutan acımasız bir savaş başlamıştır. Bobby Green (Joaquin Phoenix) çapraz ateş altında kalmıştır. Brighton Beach’te, akıl hocası Marat Buzhayev'e (Moni Moshonov) ait olan ve Buzhayev'in yeğeni Vadim Nezhinski (Alex Veadov) gibi gansterlerin takıldığı bir Rus gece kulübünde müdürlük yapan Bobby, bu dünyadan uzak durmaya, dönen kirli işlere karışmamaya çalışır. Rahatına düşkün, ahlâk dışı hayat tarzına rağmen kız arkadaşı Amada'ya (Eva Mendes) tutkuyla bağlıdır ve Manhattan'da Buzhayev adına yeni bir gece külübü açmayı arzulamaktadır. Öte yandan, Bobby’nin bu insanlardan özenle sakladığı bir sırrı vardır.

Gecenin İki Yüzü

New York'lu bisikletli kurye Cam'in başı mafyayla derde girer. Genç adam kaçış sırasında güzeller güzeli bir kıza çarpar ve ikili kısa sürede kendilerini beklemedikleri bir aşkın içinde bulur.

Takiptekiler

Sarhoş oldukları bir gecenin ardından Allison, Harris ve Kira bir çocuk kundakçısının, bir baltalı katilin ve bir tecavüzcünün hayaletleri tarafından kovalanır ve dehşete düşürülür.

The Gravedancers

Anamorf, Rönesans döneminde gelişen, perspektif kurallarını alt üst eden, bir tuvalde iki resim yaratan bir resim tekniğidir. * Yeni bir cinayet ve garip olaylar ortaya çıktığında üstleri bu olayları yalnız Stan'in çözebileceğini düşünür ve tekrar işinin başına dönmesini isterler. İpuçları bir araya geldiğinde Stan bundan 5 yıl önce çözdüğü ve failini yakaladığına inandığı bir seri cinayetin devamı olduğunu anlar. O yıllarda ortağı Carl Unger yanlış adamın hapse atıldığını ileri sürmüş fakat Stan buna inanmamıştır. Yeni cinayetler bundan yıllarca önce tutuklanan seri katil "Eddie Amca"nın bıraktığı yerden devam etmekte ve katil cinayet mahallerini farklı açıdan bakıldığında farklı görüntüler oluşturan anamorfik mekanlar haline getirmektedir. Seri katil tıpkı ressamlar gibi iki hikaye gizli cinayet yerleriyle Stan'a mesajlar bırakmaktadır. Dedektif gittikçe bu cinayetlerin bir parçası olur.