Ailesi, çok zengin olan Henry ile evlendirmek istediğinden, Valerie ve sevgilisi Peter incelikli bir kaçma plânı yapar. O sırada kasaba meydana gelen korkunç bir olayla oldukça sarsılır. Valeri’nin kız kardeşi, civardaki ormanda bir kurt adam tarafından öldürülmüştür. Yardım için çağrılan ünlü kurt adam avcısı Peder Solomon, gündüzleri insan formunda olan kurdun aralarından biri de olabileceğini söyler.

Kız ve Kurt

Wild Bill'in bir poker oyununda öldürülmesinin ardından Calamity Jane hapisten kaçıp intikam almak zorundadır. Bu arayışı, onu gözaltına almak ve tutuklamak isteyen Deadwood Şerifi Mason tarafından engellenir.