2. Dünya Savaşı sonrası ABD'nde Marksist bir yahudi olan Katie Morosky (Barbra Streisand), bir radyo istasyonunun yanısıra değişik birkaç işte birden çalışarak yaşamını sürdürürken bir yandan da politik inançları doğrultusunda üniversitede ve sokakta aktif eylemlere katılmaktadır. 1930'ların başında okulda tanıştığı deniz subayı Hubbell Gardiner'le (Robert Redford) yıllar sonra tekrar karşılaştıklarında ilk aşklarının canlandığını farkederek birlikte yaşamaya başlarlar. Hubbell, Hollywood için çalışan ve McCarthyciliğin etkisiyle kara listeye alınan bir senaristtir. Olayların gelişimi iki sevgilinin duygu yüklü yollarını ayıracaktır; üstelik Katie hamiledir.

Bulunduğumuz Yol

Kendisiyle olan ilişkisi yerine kariyeri üzerinde çalışmayı tercih eden hırslı film yönetmeni Carter Lang ile olan sevgisiz evliliğinden bunalmış ve hayal kırıklığına uğramış B-filmi oyuncusu Maria, kendini uyuşturucularla ve yabancılarla seks yaparak uyuşturur. Sadece duyarlı bir eşcinsel film yapımcısı olan B.Z. ile olan arkadaşlığı bir nebze teselli olur. Ancak bu ilişki bile Hollywood'un boş çöküşünün ortasında geçici olduğunu kanıtlar.

Play It as It Lays

Küçük bir güneybatı çöl kasabası olan Mescal'a, parçalayıcı bıçaklı bir katil musallat olmuştur. Kurbanların çoğu fahişeler olsa da, ilk kurban kasabanın ilk ailesinin tek oğlu olan Travis Mescal'dan başkası değildir. Şerif davayı çözemeyeceğini kanıtlayınca, kasaba liderleri gizemi çözmesi için Araştırmacı Burns'ü davet eder.

A Knife for the Ladies

Wayne Newton, kör çocukların kaldığı bir kampta saklanan bir haydutu canlandırıyor.