New York'ta bir daireyi paylaşmak zorunda kalan, birbirlerinin zıttı bir kadın ve bir erkek arasında filizlenen aşkı anlatan filmde, Richard Dreyfuss kendisine Akademi Ödülü kazandıran bir performans sergiliyor. Elliot Garfield (Dreyfuss) hayatının rolünde oynamak üzere Manhattan'a yeni gelmiştir. Eski bir dansçı olan Paula McFadden yine terk edilmiştir. Bu kez eski sevgilisi onu terk etmiş, daireyi Garfield'a kiraya vermiş ve Paula ile onun dokuz yaşındaki kızını işsiz ve evsiz ortada bırakmıştır. Hukuken dairenin kiracısı Garfield'dır ama anneyi ve kızını dışarı atamaz. Garfield'ın şarkı söyleme, tütsü yakma ve dolaşma alışkanlığına rağmen bu üçlü bir yuva kurar.

Elveda güzelim

Reklam yöneticisi Bill Compton, kızının uyuşturucu satıcısı erkek arkadaşıyla yüzleşir ve onu öldürür. Yerel bir bara giden Bill, kana susamış, sarhoş ve bağnaz bir fabrika işçisi olan Joe Curran ile karşılaşır. Bill cinayeti Joe'ya itiraf ettiğinde, ikisi huzursuz bir ittifak kurar ve vahşi bir maceraya atılırlar.