Görünüşte yumuşak huylu olan ve tüm ailesini öldüren bir adam hızla yeni bir kimlik edinir ve kasabayı terk eder. Dul bir kadın ve onun genç kızıyla yeni bir ilişki kurduktan sonra, gerçek kimliğini gizlemek ve gerçekliğe tutunmak için mücadele eder.

The Stepfather

Tanya, aşırı derecede şiddet uygulayan sürrealist bir ressam olan erkek arkadaşı Lobo ile yaşayan bir kadın modeldir. Lobo'nun sürekli tacizine maruz kalan Tanya, ıssız bir adaya kaçma hayalleri kurar ve bu hayaller gerçek olur. Adadaki diğer tek varlık, Lobo'nun resimlerinden birinden doğan mavi gözlü devasa bir insan-maymundur.