Haruna Wakagusa annesiyle birlikte yaşayan bir lise öğrencisidir. Ichiro Yamada eşcinseldir ve Haruna'nın sınıf arkadaşıdır. Okulda zorbalığa uğrar ama Haruna, Ichiro'ya arka çıkar. Yakınlaşırlar ve Ichiro Haruna'ya sırrını söyler. Nehir kenarında bir ceset bulmuştur. Kısa süre sonra yeni bir ceset bulunur.

River's Edge

Shinji orta yaşlı, eskiden ünlü olan bir film yönetmenidir. Evine neredeyse hiç gitmez ve bir kadından diğerine taşınır. Aylaklığına rağmen kadınlar ona çok düşkündür ve her ne sebeple olursa olsun ona şefkatle bakarlar.

Aroused by Gymnopedies

Notsu, Oita bölgesinde bir çok kişinin doğaüstü güçleri vardır. Lise öğrencisi Yoshio Kamogawa (Shota Sometani) onlardan birdir. Diğer insanların düşüncelerini okuyabilmektedir. Yoshio güçlerini sadece güç durumlarda kullanmaktadır.