Lance Sterling dünyanın en iyi ajanlarından biridir ve dünyayı kurtarmak onun günlük işlerinden biridir. Genç Walter ise zekasıyla göz kamaştıran, sosyal becerileri olmayan bir mucittir. İkilinin yolları Lance’in çalınan gizli bir silah için suçlanmasıyla kesişir. Lance adını temize çıkarmak için Walter’ın deneme aşamasında olan “kılık değiştirme” formülünü içer ve bir anda güvercine dönüşür. Artık ikili hem dünyayı kurtarmak hem de Lance’in adını temize çıkarmak için beraber çalışmak zorundadır.

Ajanlar İş Başında

Tony artık hayatına dans ederek devam etmek istemektedir. New York'ta küçük bir dairede yaşar, akşamları gece kulüplerinde garsonluk yaparak geçimini sağlamaktadır. Gündüzleri dans okulunda olan Tony Brodway seçmelerine sürekli katılır. Bir gün ise Laura ile tanışır ve ilk defa Brodway de oynama şansını yakalar bu Tony' nin hayatındaki ilk ve tek sıçrama noktasıdır...

Hayatta Kalmak

Kimliği belirsiz bir saldırgan perili bir otelin müşterilerini avladığında, bir etkinlik planlayıcısı, lanetli oteli kurtarmanın anahtarı olan karanlık geçmişe sahip gizemli bir kiracıyla iş birliği yapar.