Teddy Pierce (Gene Wilder) iyi bir işi, iyi bir eşi, arkadaşları ve çocukları olan mutlu orta yaşlı bir iş adamdır. Görünüşte hayatta istenebilecek her şeye sahiptir. Ancak bir gün kırmızı elbiseler içinde muhteşem bir kadına rastlar (Kelly LeBrock), artık hayatı eskisi gibi olmayacaktır.

Kırmızılı Kadın

Avustralya'nın merkezindeki Ayers Rock'a yapılan bir aile kampı gezisi sırasında, bir dingo'nun bebek kızı Azaria'yı çadırlarından aldığına tanık olduğunu iddia eden Lindy Chamberlain'in gerçek hikayesine dayanmaktadır. Azaria'nın cesedi hiçbir zaman bulunamadı ve soruşturmalar ve iki kamu soruşturmasının ardından cinayetle suçlandı.

Karanlıktaki Gözyaşı

On iki yaşındaki iki çocuk, Romeo ve Gavin, saf ama eksantrik ve tehlikeli bir yabancı olan Morell'in aralarına girmesiyle olağanüstü bir karakter ve dostluk sınavından geçerler. Morell iki çocukla arkadaş olur ve daha sonra Romeo'nun güzel ablasının peşine düşmek için onlardan yardım ister. Kız onu reddettikten sonra giderek daha da şiddet yanlısı olur.