19. yüzyılda Makedonya'da izole bir dağ köyünde genç bir vahşi cadı yanlışlıkla bir köylüyü öldürür. Hayatın derisinde nasıl olduğunu görmek için köylü şeklini alır ve başkalarının bedenlerinde yaşamı deneyimlemek için derin bir merak uyandırır.

Yalnız Olmayacaksın

1999 yılı Mart ayında Sırbistan'ın Belgrad şehrini Nato bombaladı. Haziran ayında Sırp ordusu Kosova'dan geri çekildi. Bunu fırsat bilen Arnavutluk savaş lordu Smuk komutasında ki haydutlar bögleyi yağmaladı.Bir grup Rs askeri haydutların kullandığı havaalanını ele geçirmek için bir operasyon düzenlenler.

Balkan Hattı

Yirmili yaşlarının sonlarında Belgradlı bir suçlu olan Petar Maraš'ın tek bir pervasız hareketinin, çevresindekilerin hayatlarını büyük ölçüde etkileyecek olayların çığ gibi büyümesine neden olmasının hikâyesi.