Yayıncı Will Randall, giderek yaşlanmakta olan pasif bir adamdır. Genç ve daha başarılı bir adam çalıştığı yerde işe girince Randall kendini tehdit altında hissetmeye başlar.Bu sıralarda geçirdiği bir kaza sonucu bir kurt tarafından ısırılır. Isırılmanın ardından giderek saldırganlaşmaya, daha agresif ve aktif bir adam haline gelen Randall iş yerinde patronun kızı Laura'yla tanışır. Laura yavaş yavaş bu adama aşık olmakta, neler yaşadığını öğrenememesine rağmen Randall'a yardım etmeye çalışmaktadır. Ancak giderek kurt adama dönüşen Randall'ın kendisi için oluşturduğu tehditten habersizdir. Jim Harrison ve Wesley Stick’in Randall'ın fiziksel değişimi olduğu kadar psikolojik değişimlerine de odaklanan senaryosu Mike Nichols'un yönetmenliğiyle ve oyuncuları Jack Nicholson ile Michelle Pfeiffer'ın başarılı performanslarıyla birleşince ortaya izlemesi keyifli bir yapım çıkıyor.

Kurt

Gönüllü New York polis dedektifi Frank Keller, sınırlarda yaşayan bir işkoliktir.Tuhaf bir seri katili yakalamak için dedektif Sherman Touhey'le güçlerini birleştiren Frank, güzel bir şüpheliyle karşılaşır.Olayla bağlantısı olduğunu gösteren güçlü delillere rağmen şüphelinin masumiyetine inanan Keller onunla tutkulu bir ilişkiye girer.

Aşk Denizi

Nick Lang, üzerine yapıştırılmış 'iyi adam' imajından sıyrılmak isteyen popüler bir film yıldızıdır. Günün birinde adam öldüren bir dedektif rolü oynamak için gerçek dedektiflerle takılmasının doğru olduğuna kadar verir ve birkaç haftayı, New York sokaklarında dedektif olan John Moss'la geçirmek üzere Hollywood'dan ayrılır.