Chen Zhen (Bruce Lee), yalnızca sevgili öğretmeninin ölümünü öğrenmek için Çin'in uluslararası yerleşkesine döner.  Bu bölgedeki Japon nüfusu tarafından sürekli ırkçı tacizle karşılaşan Chen Zhen, arkadaşlarının aksine, öğretmeninin cinayetini araştırırken dövüş sanatlarındaki ustalığıyla yüzleşir.

Öfkenin Yumruğu

Altın Kırlangıç, valinin kaçırılan oğlunu geri getirmek için yerel hükümet tarafından görevlendirilmiş bir kiralık dövüşçüdür. Onu elinde tutan bir grup isyancı, kaçırılan oğluna karşılık liderlerinin hapisten çıkarılmasını talep etmektedir. Yerel bir restoranda çeteyle kısa bir karşılaşmanın ardından, Golden Swallow'a görevinde ona yardımcı olan sarhoş bir gezgin olan Drunken Cat katılır.

Come Drink with Me

Shantung'daki yoksul hayatını Şangay'da servet aramak için terk eden Boksör, bunun yerine yolsuzluk, çete savaşı ve kötülük dolu bir dünyanın içine çekilir... Tek koruması ise ünlü dövüş tekniğidir.

The Boxer from Shantung

Shaolin Tapınağı'nın yıkılmasından sonra, Chingler kontrolü ele geçirir ve en iyi öğrencilerini kalan tüm Shaolin uygulayıcılarını yok etmeye gönderirler. Neredeyse başarılı olurlar ama iki öğrenci kaçar. Ching'in iki kung fu savaşçısıyla mücadele etmek için farklı öğretmenlerden çeşitli Kung Fu stilleri öğrenirler.