İki erkek çocuk, Ignacio ve Enrique, 60'lı yılların İspanya'sındaki bir katolik okulunda öğrencidirler. Burada geçirdikleri zaman boyunca aşkı, sinemayı ve korkuyu keşfederler. Okulun müdürü ve edebiyat öğretmeni Peder Manolo, bu keşiflerin hem şahidi olur, hem de bir parçası * Üç karakter yıllar sonra, 70'lerde ve 80'lerde, iki kez daha aynı mekanda bir araya gelecekler. Bu karşılaşmalar aralarından birinin yaşamı ve ölümü için belirleyici olacak * Pedro Almodóvar bir kez daha anavatanı İspanya'da gezdiriyor kamerası. İnsanların derilerinin altına giriyor, yaşananları ve yaşanamayanları bir arada anlatıyor * Kuşkusuz her sinemasever bir Almodovar filmini yönetmeninin kim olduğunu bilmeden izlediğinde gerek tutku ve ihtirasla yoğrulmuş karakterlerinden gerekse eski filmlerine nazaran stilize senaryosuyla bunun bir Pedro eseri olduğunu anlayabilirler.

Kötü Eğitim

İki palyaçonun hızları ve güzel akrobatik hareketleri sınanmaktatır. Javier çocukluk dönemini hiç yaşayamamıştır çünkü İspanyol İç Savaşı babasını ondan almıştır. Aile mesleğini yapmaya karar verir yani palyaçoluğu fakat çok hüzünlüdür çünkü çocuğu olmamaktadır. O, Profesyonel bir şakacıdır...Natalia'a deliler gibi aşık olur ama Natalia aptal palyaço Sergio'a aittir. Sonucu ne olursa olsun iki çılgın, muhteşem bir kadın için savaşırlar.

Son Sirk

Büyük bir alışveriş mağazasında satış görevlisi olan Rafael hem işinde çok iyidir hem de mağazada çalışan güzel kadınlar arasında oldukça popülerdir. Büyük hedefleri vardır ve en önde geleni de çalıştığı mağazanın müdürü olmaktır. Fakat bu yarışta çok sıkı bir takipçisi vardır, Don Antonio. Aralarındaki rekabet kızıştıkta birbirlerine karşı tavırları da gittikçe sertleşmektedir. Derken yine böyle kavgaya tutuştukları bir sırada Rafael istemeden Don Antonio’nun ölümüne sebep olur. Tüm hayatının mahvolduğuna kesinlikle emindir artık ve bundan kurtulmanın tek yolu cinayeti saklamaktır. Ama maalesef olayın bir şahidi vardır, mağazanın en çirkin kadını Lourdes! Ve onun da Rafael’le ilgili bazı planları vardır.