Almanya üzerinde gündüz bombardımanlarının başladığı ilk günlerde General Frank Savage 'şanssız' bir bombardıman grubunun komutasını almak zorunda kalır. Hikâyenin büyük bir kısmı, ağır kayıplara ve Alman avcı uçaklarının hedeflerine yönelik şiddetli saldırılarına rağmen grubunu disiplinli bir savaş birimine dönüştürmek için verdiği mücadeleyle ilgilidir.

Twelve O'Clock High

İntikam peşindeki bir adam, sahibi Altar Keane'in bir bedel karşılığında kanundan kaçan kanun kaçaklarına barınak sağladığı, yaşanması zor bir bölgede gizlenmiş bir çiftliğe sızar.

Yaylaların Fahişesi

Güzel ama sofistike olmayan bir kız, dünyevi bir piyanist tarafından baştan çıkarılıp evlilik dışı bebeğinden vazgeçtikten sonra, suçluluk duygusu onu başka bir çocuğu kaçırmaya zorlar.