Çocukken hiç anlaşamayan Prens Derek ve Prenses Odette, büyüdüklerinde birbirlerine aşık olurlar. Ancak prens, bir gün prensesin kalbini kırar ve Odette, prensin evlilik teklifini reddeder. Artık Derek’in tek şansı, Odette’ye aşkını kanıtlamaktır. Diğer yandan kötü kalpli büyücü Rothbart, prensesin babasını yaralar ve kızı kaçırır. Şimdi prens, aşkını kanıtlamak için Odette’yi kurtarmalıdır.

Kuğu Prenses

Lester bir tren istasyonunda yaşayan evsiz bir ayakkabı boyacısıdır. Ayakkabı boyarken kazanan atların isimlerini gazeteden seçme gibi komik bir yeteneği vardır. Haber etrafa yayılınca, herkes bu işten bir pay almak ister.