Emektar CIA ajanı Gaylord Oakes'i zorlu bir görev beklemektedir. Bir sokak serserisi olan Jake Hayes'in tıpatıp benzeri olan ajan kardeşi Kevin Pope öldürülmüştür. Hayes'den bir ajan yaratıp öldürülen kardeşinin yerini almasını sağlamak zorundadır. Üstelik bu zor işi başarmak için önünde sadece dokuz günlük süre vardır. Aksi takdirde hassas nükleer silahlarla ilgili bir anlaşmanın görüşmeleri başlayacak, bunu başaramaması halinde ise herşey için çok geç olacaktır...

Gizli Ortak

Ters giden bir uyuşturucu pazarlığında çıkan çatışmada polisler ölür. Çete üyesi Joey(Paul Walker) ise olayda kullanılan silahı yok etmekle görevlendirilir. Ancak oğlununda arkadaşı olan komşusunun küçük oğlunun silahı ele geçirip üvey babasını vurmasıyla herşey büyük bir çıkmaza girer. Joey, mafya ve polisten önce çocuğu bulmak, polisleri öldüren cinayet silahını yok etmek zorundadır.