Yakışıklı çapkın Nicky Ferrante ile caz şarkıcısı Terry, Avrupa'dan New York'a giderken yolda tanışırlar ve 6 ay sonra Empire State Binası'nın çatısında buluşmak üzere sözleşirler.

Hatırı Sayılır Bir İlişki

Terapötik hipnoz altında, görünüşte iyi uyum sağlamış genç bir kadın, balayına çıktıkları gün ortadan kaybolan bir adamla unutulmuş evliliği ve onu arayışı hakkında yalan makinesiyle doğrulanan fantastik bir hikâye anlatır ve bu hikâye onu yılanlar, timsahlar, sarhoş ve tek kollu bir hödük, gizemli bir doktor ve düşünceli bir malikânede tek başına yaşayan soğuk kalpli yaşlı bir kadınla dolu uzak bir bataklık bölgesindeki ıssız bir malikâneye götürür.