Rakunlar, yüzyıllardır dağlarda, ormanlarda ve tepelerde barış içinde yaşamaktadırlar. Fakat insan nüfusu gittikçe artmakta ve insanların daha fazla yerleşim alanı bulma ihtiyacı yüzünden, rakunların doğal yaşamı artık büyük tehdit altındadır. Bu gelişmelere kızan rakunlar, kılık değiştirme sanatını öğrenmeye karar verirler. Aslında rakunlar, doğaları gereği kılık değiştirme ve başka şekillere girme konusunda çok yeteneklidir. Fakat bunu daha etkili ve ustaca yapmak istemektedirler. Kısa süre içinde rakunlar istedikleri şekle, cisme hatta insana dönüşmeyi öğrenerek yaşadıkları doğal alanı korumak için insanlarla mücadeleye girişecektir.

Büyük Rakun Savaşı

On dokuzuncu yüzyıl Japonya'sı. Dövmeli geyşalara olan yüksek talep, onların "üretimi" için koca bir endüstri yaratır. Avrupalılar dövmeli güzellikler için daha fazla para ödemektedir. Bu arka plana karşı ve muhteşem dövmeli kadınlar göz önüne alındığında, iki yüksek yetenekli dövme ustası arasındaki çatışmanın tarihi gelişir.

Dövme Cehennemi

Aileleri Osaka'da çamurlu bir nehrin ağzında ticaret yapan iki çocuk yakın arkadaş olurlar.