Ali, annesi Nigar’la beraber Tarlabaşı’nda yaşamaktadır. Doğu’da köylerinin boşaltılması üzerine göç ettikleri mahallede hayatları tekrar kesintiye uğramıştır. Şehirden uzak yüksek beton binaların arasına taşınmalarıyla beraber sorunlar başlar. Komşularının köye geri döndüğüne inanan Nigar, sabahları köyüne geri dönmek üzere evdeki eşyaları toparlar. Bazı günlerse, kendini İstanbul sokaklarına atar. Genç öğretmen Ali, gittikçe hastalanan annesini mutlu etmek için farklı yöntemlere başvurur: Hediyeler alır, gittiği her yere onu da motoruyla götürür, rüyalarına giren şarkının peşine düşer. Aynı zamanda, Ali kız arkadaşı Zeynep’in hamile olduğunu öğrenir; fakat kendini baba olmaya hazır hissetmemektedir. Ali iki kadının arasında çaresiz kalmıştır.

Annemin Şarkısı

Almanya'dan gelen bir film ekibi, Türkiye'nin kuzeydoğusundaki ücra bir köyde çekim yaparken yaşlı bir Kürt kadınla röportaj yapar. Kadın, yıllar önce kaybettiği oğlunun anısını canlı tutmak için eski bir ritüel gerçekleştiriyor. Alman ekibe Kürtçe çeviri konusunda yardımcı olan genç kadın, aynı zamanda yedi yaşındaki Melek'in de bakıcısıdır. Melek'in babası ise gerçek amacı belli olmayan karanlık bir örgütün üyesidir. Tüm bu insanların bir araya gelmesinin sonucu yıkıcı olacaktır.