1880'de Kurt adlı bir suçlu Fransa'da cinayetlerden sorumludur. Paris'te Brisson Bankası soyulduğunda ve çalışan Michelle öldürüldüğünde, bankayı kurtarmak için tek şans zengin Chevalier Lucio del Gardo'dur. Şövalye, bankanın sahibi M. de Brisson'a büyük miktarda altın yatırmayı teklif eder, ancak karşılığında kızı Cecile ile evlenmek istemektedir. Ancak Cecile, alt sınıfa mensup, becerikli memur Lucien Cortier'e aşıktır ve nişanı reddeder. Chevalier, rakibinden kurtulmak için, beceriksiz Paris polis şefini manipüle ederek Lucien'i suçlamak için kanıtlar kullanır.

The Face at the Window

Efsanevi blues şarkıcısı Billie Holiday'in yükselişini ve düşüşünü anlatıyor. Geç çocukluğu, fahişelik yaptığı dönem, ilk turneleri, evlilikleri ve uyuşturucu bağımlılığı yer alıyor.

Lady Sings the Blues

Polonyalı bir pilot ve ünlü bir konser piyanisti olan Stefan Radetzky, savaş sırasında aldığı yaralar nedeniyle İngiltere'de hastaneye kaldırılır ve hafızasını kaybeder. Radetzky trans halinde piyano çalarken, hikâye zamanda geriye, savaşın harap ettiği Varşova'ya gider. Bir hava saldırısı sırasında Radetzky, Amerikalı gazeteci Carole ile tanışır ve aralarında karşılıklı bir çekim oluşur. Polonya'nın düşmesinin ardından Radetzky ve İrlandalı pilot Mike, önce Romanya'ya oradan da Amerika'ya kaçarlar. Radetzky müzik kariyerine Amerika'da devam eder ve Carole ile tekrar buluşur.