Hikaye, San Sebastian Film Festivali’ne gidip yarışmanın büyüsüne, şehrin çekiciliğine ve güzelliğine, filmlerin fantezisine kapılan evli bir çiftin etrafında dönüyor. Kadının çekici bir Fransız yönetmenle ilişkisi vardır, adam ise orada yaşayan güzel İspanyol bir kadına aşık olur.

Rifkin'in Festivali

Will'in babası bir ejderha tarafından öldürülür.Canavarı nasıl öldüreceğini öğrenmek için zalim Sterling için çalışan bir adam onu atalarının evine götürür. Will intikam dolu bir epik yolculuğa çıkar.

Dawn of the Dragonslayer

Madridli naif bir avukat, Kongo'nun şiddet ve çatışmayla dolu bir bölgesinde kaybolan kız kardeşini aramak için Afrika'ya gider.