Tyler Perry'nin yasak aşk ve aile draması öyküsü, Amerika'nın güneyindeki bir mekânda çalan blues müzikler eşliğinde 40 yıllık sırları ve yalanları ortaya döküyor.

A Jazzman's Blues

1960'larda Los Angeles'ın kaosunun ortasında, iki polis ve politika sahnesindeki önemli bir aile, genç Charles Manson'ın seks ve uyuşturucu dolu dünyasına çekiliyorlar.

Aquarius

Bir okulda hademe olarak çalışan bir deniz gazisi, boşandıktan sonra oğluyla ilişkisini düzeltmeye çalışır. Oğlu, yargılanmadan masum bulunan bir polis memuru tarafından öldürüldüğünde, meseleyi kendi ellerine alır.