Rio de Janeiro'nun varlıklı bir banliyösünde yaşayan ayrıcalıklı bir genç olan Jean'ın oyunlar, notlar ve kızlar dışında endişelenecek pek bir şeyi yoktur. Ancak zorba babası ailesini borç batağına sürükleyince, Jean yaşam tarzını değiştirmek zorunda kalır ve gözlerini 'casa grande'nin ötesindeki dünyaya açar - özellikle de alıngan, melez fişek Luiza'nınkine. Brezilya'dan gelen bu sürükleyici ergenlik dramasında kültürler, sınıflar ve nesiller çarpışıyor.

Büyük Ev

65 yaşındaki Clara, Brezilya’nın Recife şehrinde zengin ve köklü bir ailenin üyesi olarak dünyaya gelmiş olan emekli bir müzik eleştirmenidir. Üst sınıf insanların yaşadığı deniz kenarındaki Boa Viagem Avenue’da 1940’larda ilk olarak iki katlı bir bina olarak inşa edilen Aquarius’ın son sakinidir. O bölgeyi başka planları için kullanmak isteyen bir şirket, etraftaki tüm apartmanları satın almış durumdadır. Clara ise, ancak ölümüyle terkedeceğini söylediği evinden çıkmayı reddeder ve şirket ile arasında soğuk bir savaş başlar. Bu gerilim Clara’yı rahatsız etmekle birlikte günlük hayatını da etkiler. Bütün bunlar ona sevdiklerini, geçmişini ve geleceğini düşündürtecektir.

Aquarius

Bir gişe görevlisi olan Suellen, işini bir hırsız çetesinin sahile giden insanların saatlerini çalmasına yardım etmek için kullanmaya başlar. Ama sadece asil bir amaç için: oğlunu pahalı bir eşcinsel dönüşüm atölyesine göndermek için.

Toll

Brezilya'nın kalbinde yer alan bir ormanda bir kız, Kara Büyü'sü sahibine güç ve zenginlik bahşetmenin yanı sıra Dünya'ya korkunç bir kötülük de getirebilen Cypriano'nun Kayıp Kitabı'nı bulduğunda hayatının - ve çevresindeki herkesin - korkunç bir şekilde değiştiğini görür.