Dünya sanayi çağına doğru ilerlerken, "saf maddenin doğası" üzerine çalışan bir profesör, müstakbel bir diktatör tarafından kaçırılır ve süper bomba yapması için kandırılırken, genç bir muhabir ve denizden kurtarılan bir kız, onu kaçıran kişinin yeni ve daha ölümcül bir silahla dünyaya hükmetme niyetleri konusunda uyarmaya çalışır.

Ölümcül İcat

20. yüzyılın ilk insanı Ay'a iner ve Baron Munchausen'in, Cyrano ve Jules Verne'in Ay'a iniş romanından karakterlerle birlikte onu çoktan geçtiğini keşfeder.  Baron, genç kozmonotu atlı bir gemiyle eski bir "Dünya "ya götürür; burada bir sultana hakaret eder, bir prensesi kurtarır, prensese aşık olur ve sonra üçlü olarak pastel renkler, süslü rüya gibi ortamlar ve huzur ve aşkın kaçınılmaz öfkeli bozucularıyla dolu bir dünyada başka deneyimler yaşarlar.