Çılgın bir bilim adamı olan Dr. Aranya (Jackie Coogan), Meksika'da Zarpa Mesa'daki laboratuvarında, örümceklere insan hipofiz büyüme hormonları enjekte ederek süper kadınlardan oluşan bir ırk yaratmak için dev örümcekler yaratmıştır. Kadınlar mucizevi rejeneratif güçler geliştirirken, erkekler mutasyona uğrayarak şekilsiz cücelere dönüşür. Örümcekler insan boyutuna ve zekasına ulaşır.

Mesa of Lost Women

Ünlü plastik cerrah Dr. Boris Gregor'un oğlu Don Gregor, genç suçlu Vic Brady ile takılmaya ve silah taşımaya başlar. İkili silahlı bir soygun girişiminde bulunur ve işler ters gitmeye başladığında Gregor yanlışlıkla bir gece bekçisini öldürür. Gregor'un teslim olmayı planladığından korkan Brady onu öldürür ve Dr. Gregor'a kendisine yeni bir yüz vermesi için şantaj yapar.

Jail Bait

Kadınlar tarafından yönetilen bir eski batı kasabası. Kasabanın tüm işleri, yakışıklı ve inatçı bir kovboyun cazibesine kapılmamaya çalışan bir kadın kumarbaz tarafından kontrol edilmektedir.