Katil olduğu iddia edilen birinin oğluna, 50 yıllık bir cinayeti çözmenin anahtarı olabilecek bir "mavi film" miras kaldığında, kendini cinsel saplantılarla dolu yasak bir dünyanın içine çekilmiş bulur. Ancak gizemin kalbine yaklaştıkça, geçmiş günümüze uzanmakla ve onu deliliğin eşiğine getiren korkunç gerçekleri ortaya çıkarmakla tehdit eder.

American Fetish

"Yarım Ay", fahişeleri öldüren bir adam yüzünden korkuya kapılan bir şehrin hikayesini anlatıyor. Şansı yaver gitmeyen fahişe Rose (Shellie Chapman, nam-ı diğer Tori Black), mükemmel bir erkek gibi görünen bir adamla tanışmak için bir otele gittiğinde işler kısa sürede değişir ve onun katil olabileceğinden şüphelenir ... ya da daha kötüsü bir Kurt Adam!