Bob Dylan'ın Rolling Thunder Revue turnesi öncesinde ve sırasında 1975 sonbaharında çekilen - Ronee Blakley, T-Bone Burnett, Jack Elliott, Allen Ginsberg, Arlo Guthrie, Ronnie Hawkins, Roger McGuinn, Joni Mitchell, Mick Ronson, Arlen Roth, Sam Shepard ve Harry Dean Stanton'ın da yer aldığı - film üç farklı film türünü bir araya getiriyor: konser görüntüleri, belgesel röportajlar ve Dylan'ın şarkı sözlerini ve hayatını yansıtan dramatik kurgusal vinyetler.