Filmde, Gırgır Ali ve kaçırdığı bir şarkıcının arasında gelişen ilişki konu edilir. Gırgır Ali, hayatı boyunca pek çok küçük suça bulaşmış biridir. Hapishaneden çıktığından beri ise suç işlemeden yaşamaya çalışır. Bir gün eski arkadaşı Palandöken, Ali’den ünlü şarkıcı Yasemin’i kaçırmasını ister. Başta bu işe sıcak bakmayan Ali, Yasemin’i başkalarının kaçırmasını önlemek için kendisi kaçırmaya karar verir. İkili bir süreliğine ıssız bir yalıda beraber kalırlar. Yasemin, başlarda Ali’den nefret etse de zamanla onun yaşam tarzından etkilenecektir.

İstasyon

Bizanslılar, Türkleri Anadolu'dan atmaya yönelik planları yeniden uygulamaya koyar. İslamiyet'e karşı savaş açan Kara Şovalye ve adamları geçtikleri her yeri yakıp yıkmaktadır. Bu köylerden birinde, kız kardeşi ve babasına eziyet edilen bir genç, öcünü almak için elinden geleni yapacaktır. Seyyit Battal isimli bu genç, zamanla Kara Şovalyeler'in korkulu rüyaları haline gelecektir.