Yaşlı Meksikalı-Amerikalı şerif Bob Valdez, kanun ve düzeni savunmak söz konusu olduğunda, deliler ülkesinde her zaman bir akıl sağlığı sığınağı olmuştur. Ancak silah kaçakçısı Frank Tanner açgözlü ve düşüncesizdir. Tanner, masum bir adamın ölümüne neden olan bir silahlı saldırıyı kışkırttığında ve Valdez ondan dul eşine maddi tazminat ödemesini istediğinde, Tanner bunu yapmayı reddeder ve ne pahasına olursa olsun adaleti sağlayacak ve onurunun intikamını alacak olan Valdez'i ciddi şekilde küçük düşürür.