Gezgin bir serseri olan Charlie, bir sirke tamirci olarak işe girer ve kısa sürede aynı gösterinin yıldızı olur. Ve umulmadık bir şekilde sirk sahibinin üvey kızına aşık olur.

Cambazhane

Eski ordu subayı Jameson, San Quentin'de gardiyan olarak işe başlar. Yeni kız arkadaşı May'in kardeşi Joe, hırsızlık suçundan hapishaneye mahkûm edilir. Jameson kanun kaçaklarını azılı suçlulardan ayırmaya çalışırken, kötü adam Hansen, Joe'ya Jameson'ın kız kardeşine olan ilgisinden bahsederek ortalığı karıştırmaya çalışır.

San Quentin

Eski içki kaçakçısı Remy Marco'nun bankacılar, müstakbel bir damat ve açıklanması zor dört cesetle küçük bir sorunu vardır.