Ekip, Mickey'ye sürpriz bir parti düzenler ve Goofy, kek pişirmeyle ilgili sorunlar yaşarken, parti herkesin müzik aleti çaldığı bir gösteriye dönüşür.

Mickey'nin Doğum Günü Partisi

Rocksford, New England, 1672. Püriten cadı avcısı Jonathan Wooley, bir cadıyı kazıkta yaktıktan sonra lanetlenir: Soyundan gelenler evliliklerinde asla mutluluğu bulamayacaktır. Şu anda eyalet valiliği için yarışan politikacı Wallace Wooley, sponsorunun kızıyla evlenmek üzeredir.

Sihirbaz Bir Kadınla Evlendim

Karikatür, hikayenin anlatıcısının bir tanıtımıyla başlar. Ana karakterlerden biri olan şövalyeler ve kana susamış ejderhalar hakkında bir kitap okuyan Çocuk tanıtılır. Babası bir canavar gördüğünü iddia ederek aceleyle gelir. Oğlan babasına bunun sadece bir ejderha olduğuna dair güvence verir, babası panikler ve korkuyla köye koşar.Oğlan daha sonra Ejderha'nın inine gider ve burada vahşi bir canavarla değil, utangaç, şiiri seven bir yaratıkla karşılaşır. Ejderhanın ne kadar güzel bir yaratık olduğunu görünce şaşırsa da, Çocuk onunla arkadaş olur. Köye geri döndüğünde Çocuk, Ejderha Katili Sir Giles'ın geldiğini keşfeder. Ejderhaya onunla savaşması gerektiğini söylemek için koşar, ancak Ejderha asla savaşmadığını duyurduğunda hayal kırıklığına uğrar. Çocuk, Sir Giles'ı ( orijinal hikayedeki gibi St. George değil) ziyaret eder ve Sir Giles'ın yaşlı bir adam olduğu ortaya çıkar. Çocuk, Sir Giles'a Ejderha'nın asla savaşmayacağını söyler ve onu ziyaret etmeye karar verirler.

The Reluctant Dragon

Taşralı bir hödük radyoda şarkı söyleyen bir sansasyon haline gelir.