Hip-hop alt kültürünün hakim olduğu, İstanbul’un çetin mahallesi Karaçınar’da yaşayan 19 yaşındaki rapçi Fehmi’nin bonzai bağımlılığı, müziğe dair tüm hayallerini yokuşa sürer. Fehmi’nin yolu, bir başka kayıp run olan eski DJ Devin ile kesişince, bu zıt ikilinin hızla alevlenen aşkı hem ilham verici hem de yaralayıcı hale gelir. Fehmi, rap rüyasının peşinden gittiği bu inişli çıkışlı yolculukta, müziğe olan tutkusundan güç alır.

Bir Nefes Daha

Doğuştan dilsiz, içe dönük, garip bir genç olan Umut, İstanbul Esenler’de bir gecekonduda annesi Leyla ile yaşar. Annesinin son zamanlarda garip davrandığını fark eden Umut, onu gizlice takip etmeye başlar ve bir adamla beraber olduğunu öğrenir.