Güney Afrikalı gizli ajanlar, gizli mikrofilmleri komünistlerin eline geçmeden kurtarmaya çalışırlar. Sam Fuller filmi Pickup on South Street'in renkli bir yeniden çevrimi.

Casuslar Mücadelesi

Küçük bir kasaba, hararetli bir belediye başkanlığı seçimine giden günlerde bir dizi uğursuz cinayetle sarsılır.

Founders Day

Matthew Greco ölümden büyülenmiştir. Başarılı bir ressam olarak cinayetlerin ve intiharların dehşet verici portrelerini çizmektedir. Ancak başarısına rağmen mutsuz ve yalnızdır. Çaresizlik içinde, bir telefon seks ilanına cevap verir ve Edna ile tanışır; Edna onun hastalıklı arzularını ve garip ihtiyaçlarını paylaşıyor gibi görünen bir kadındır.  Birbirleriyle yüz yüze görüşmeye karar verirler, ancak Matthew Edna'yı ölü bulduğunda randevu korkunç bir şekilde yanlış gider - yoksa Edna mı?

Fleshtone

Bir maceracı (Hamilton) Amazon ormanlarındaki Kayıp Şehir'i aramaya karar verir. Diğer insanlardan oluşan rengarenk bir ekip de şehrin zenginliği için kendi nedenleriyle ona katılmaya karar verir. Ancak dehşet içinde çiğneyebileceklerinden daha fazlasını ısırdıklarını anlarlar, çünkü bir Nazi doktor burayı hala insan deneyleri için kullanmaktadır.

Ölüm Nehri

Muhabir J.J. çöl ve bozkırda 3000 km'lik bir Afrika rallisi hakkında bir haber yazmak istemektedir. Ne yazık ki şoförü ve arabası rallinin başlamasına günler kala kaybolur, bu yüzden eski dublör Eddie'yi işe alır ve son parasıyla hurda bir araba satın alır. Eddie ona yeni bir motor bulması için yardım edebilir - arabayı acımasız kont Borgia'dan çalarak, ki kendisi artık rallideki en sert ve acımasız rakipleridir.