Şehrazat, ıssızlığın insanları nasıl istila ettiğini anlatır: "Bana ulaştı, ey kutlu Kral, bir Yargıç hükmünü vermek yerine ağlayacak. Kaçak bir katil kırk gün boyunca ülkede dolaşacak ve fahişeleri ve keklikleri hayal ederken Muhafızlardan kaçmak için kendini ışınlayacak. Yaralı bir inek, söylemesi gerekeni söylerken bin yıllık bir zeytin ağacını anımsayacak ve bu da kulağa hüzünlü gelecektir!

Arabian Nights: Volume 2, The Desolate One

Bir rahibe, 15 yaşındaki yeğenini evlat edinmeye çağrılır ve bunun sonucunda dini, ailevi ve tensel aşk birbirine karışır.

Son Banyo

Film yapımcısı Catarina Vasconcelos, atalarının anılarını gözden geçiriyor. Büyükannesi Beatriz ile 21. doğum gününde evlenen deniz subayı büyükbabası Henrique, uzun süre denizde kalmış ve ona altı çocuk bırakmıştır. Bu bir kuşak destanının başlangıcıdır.