Köyün zenginlerinden Haşim Ağa, tarlasına çeltik ekmeyi planlar. Bunun için kaymakamla görüşen Haşim Ağa, barajların açılması için kaymakamı ikna eder. Köye sağlık ocağı ve okul yaptırmak isteyen kaymakam, bunu gerçekleştirebilmek için su kanallarını Haşim Ağa'ya kiralar. Ancak kanalların açılması, civar köylere su basmasına neden olur. Yaşanan felaketin ardından harekete geçen köylüler, Abuzer'in öncülüğünde şikayette bulunmak için kaymakama gider. Olanların gerçek yüzünü öğrenen kaymakam, kandırıldığını anlayarak suların kesilmesini emreder. Bu olayın ardından kaymakamı düşman olarak gören Haşim Ağa, onu köyden gönderebilmek için elinden geleni yapar.

Kanal

Karısı iki çocuğu ve yaşlı babasını geçindirmek için yaşam savaşı veren Bilal’in son umudu Libya’ya işçi olarak gitmektir. Ne var ki Bilal’in sırası bir türlü gelmez. Bu kez Bilal, baba mesleği olan pehlivanlıkta şansını deneyecektir. Ve Bilal Kırkpınar da ki yağlı güreşlere katılmak üzere hazırlıklara başlar. Kırkpınar’da ki yağlı güreş çalışmaları sırasında, pehlivanlık mesleğinin de giderek yozlaştığını ve hile karıştığını görür, yine de umudunu yitirmez.

Pehlivan

Yıl 1948 doğup büyüdüğü Hisli Hisar kasabasına, Gümrük Muhafaza Müdürü olarak dönen Mehdi ve çocukluk arkadaşı Rahim in ailelerinin kasabanın ortasından geçen sınır telleri ile parçalanan hayatlarını anlatıyor. Neredeyse yüzyıllardır birlikte yaşayan Hisli Hisarlıların altüst olan sosyal yaşamlarını, aşklarını, ticaretlerinin önünde duran dikenli telleri ve merkezi otoriteye karşı hayatlarını nasıl savunduklarını görüyor, 1948 de yaşanan bu trajikomik öykünün yarım asırdır çok fazla değişime uğramadığına tanık oluyorsunuz. Bu arada Mehdi'nin oğlu Âdem ile Rahim'in kızı Filiz arasındaki tutkulu aşk, aralarından geçen sınır çizgisi nedeniyle iyice imkansızlaşır.