Dr. Eric Vornoff, dilsiz asistanı Lobo'nun yardımıyla on iki adamı tüyler ürpertici bir deney için yakalar; amacı onları atom enerjisi kullanarak süpermenlere dönüştürmektir. Yerel bir teğmenin nişanlısı olan muhabir Janet Lawton, Vornoff'un perili olduğu söylenen evini araştırmaya yemin eder.

Canavarın gelini

Ünlü plastik cerrah Dr. Boris Gregor'un oğlu Don Gregor, genç suçlu Vic Brady ile takılmaya ve silah taşımaya başlar. İkili silahlı bir soygun girişiminde bulunur ve işler ters gitmeye başladığında Gregor yanlışlıkla bir gece bekçisini öldürür. Gregor'un teslim olmayı planladığından korkan Brady onu öldürür ve Dr. Gregor'a kendisine yeni bir yüz vermesi için şantaj yapar.

Jail Bait

Yaşlı Söğüt'ün yerinde garip faaliyetler olduğuna dair raporlar Polis Kelton ve ekibi için yeni maceraların habercisidir. Görünürde bir mistik olan Dr. Acula, ölüleri diriltmek için tasarlanmış ritüellerle uğraşmaktadır. Ancak pazarlık ettiğinden daha fazlasını elde edebilir...