Şili, 1976. Carmen sahil evine gider. Ailesinin rahibi ondan gizlice barındırdığı genç bir adamı korumasını istediğinde, Carmen alışık olduğu sakin yaşamından uzak, keşfedilmemiş topraklara adım atar.

Chile '76

Ebeveynleri öldüğünde Bianca sigara içmeye başlar, Tomas ise hâlâ bakiredir. Yetimler, Bianca emekli bir Bay Evren olan Maciste'yi bulana ve bir gelecek arayışıyla onun karanlık malikanesine girene kadar yetişkinliğin tehlikeli sokaklarını keşfederler.

The Future

16 yaşındaki Mariano, açıklanamaz bir şekilde ve hiçbir uyarıda bulunmadan kendini iki kez vurur ve inanılmaz bir şekilde hayatta kalır. Sonra hayat devam eder. Erkek kardeşi fast-food restoranında çalışan bir kızla aşk yaşamaya başlar, annesi bir yabancıyla seyahate çıkar ve Mariano ortaçağ üflemeli çalgılar topluluğuna katılması için bir kadın bulur.

Two Shots Fired

Santiago, Şili'nin seçilmiş, tartışmalı başkanı Salvador Allende'nin Marksist hükümeti dönemindeki başkenti. Peder McEnroe, prestijli "kolej" (Katolik hazırlık okulu) Aziz Patrick'te bazı proleter çocukların ücretsiz kabul edilmesini sağlayan bir program başlatarak solcu görüşlerini destekler. Bunlardan biri, Gonzalo Infante'nin liberal-burjuva evindeki temizlikçi kadının gecekonduda büyümüş oğlu Pedro Machuca'dır. Yine de yeni sınıf arkadaşları dost olurlar ve Gonzalo, Pedro'nun gecekondu ailesi ve çetesi tarafından evlat edinilirken paradoksal bir şekilde birlikte protesto ederler. Ancak general Pinochet'nin darbesi Allende'yi ve McEnroe gibi destekçilerini devirdiğinde yetişkinler bunu da bozar.