Yeraltı dünyasının uyuşturucu kralı Toplar piyasayı düşük kaliteli eroinle doldurmaktadır. Ajan 99 gerçeğe biraz fazla yaklaşır ama Toplar'ın kimliğine dair bir ipucu yakalamayı başarır: Toplar'ın bir yara izi vardır. Jane (Ajan 73) Toplar'ı bulması için çağrılır ve gönderdiği kötü adamların fotoğrafını çekmek için göğsüne bir kamera yerleştirilir, böylece karargâh Toplar'ı bulduğunda onu teşhis edebilecektir. Bu arada diğer ajan Jim'e aşık olmaya başlar.