Tuhaf bir kazada bir adamın ölümüne tanık olan Peder Pergado, ruhani bir inzivaya çekilir ve burada dünyayı fethetmeye kararlı uzaylı ikiziyle karşılaşır.

End of the World

İki Kuzeyli Cheyenne erkek, Santa Fe'de suçlanıp tutuklanan içlerinden birinin kız kardeşini kurtarmak için Montana'dan New Mexico'ya doğru yola çıkar. Yolda, ruhani miraslarıyla yeniden bağlantı kurmaya başlarlar.

Powwow Highway

Vicki on yedi yaşındadır ve kendisinden büyük arkadaşları ona Jailbait demektedir. Erkek arkadaşı Robert, Vicki vahşi şeyler yapmak istemediği için hayal kırıklığına uğramıştır ama beklemeye hazırdır. Bir parti kontrolden çıktıktan sonra Vicki, onu misafir olarak yanına alan Lorraine'in yardımıyla kaçar. Lorraine Vicki'ye görgü kurallarını öğretirken, Robert kız arkadaşına ne olduğunu merak eder. Ve Vicki çok geçmeden Lorraine'in "yönetici irtibat görevlisi" olarak yaptığı iş hakkında daha fazla şey öğrenir.