Yanglar, Moğollarla işbirliği yapan bir hükümet yetkilisi tarafından ihanete uğrar. Yang ailesinin 5. ve 6. kardeşler dışındaki tüm erkekleri öldürülür. Fu Sheng ailesinin ölümünden sonra aklını yitirir, diğer kardeş ise bir Budist tapınağına sığınır.

Görünmeyen Düşman

19.yy 'daHong Kong'ta denizler korsanlar tarafından zaptedilmiş ve katı korsan kurallarıyla idare edilmektedir. Korsanlar hükümetin mensuplarına çeşitli rüşvetler verirler ve kendileri için tehlike oluşturan sahil koruma gücünü ortadan kaldırmak isterler.. Sahil korumanın gözde memuru Mi Young, korsanlara karşı büyük bir mücadeleye girişir.

A Projesi

Bir boya fabrikasında çalışan işçilerin ücretleri, fabrika sahibinin üretimi artırmak için bazı Mançu haydutları getirmesiyle %20 oranında kesilir. Ücretlerinin tamamını geri almak isteyen işçiler, Shaolin tapınağından bir rahibi ve kung-fu uzmanını taklit etmesi için bir aktör tutarlar. Fabrika sahibi aktörün sahtekâr olduğunu kanıtlar ve olaya karışan herkesi cezalandırır. Genç aktör işçileri hayal kırıklığına uğrattığını düşünür ve bunu telafi edeceğine söz verir. Seçkin tapınakta kung-fu öğrencisi olarak kabul edilmeye kararlı bir şekilde Shaolin'e doğru yola çıkar.

Return to the 36th Chamber

Psikopat bir zanaatkâr, rahatsız edici bir kaynaktan özel fenerler tasarlarken iki rakip Kung-Fu ustasını karşı karşıya getirir.

Human Lanterns

Kötü bir ruh tarafından ele geçirilen bir adam kızını öldürür. Olayı soruşturan bir polis dedektifi de ele geçirilir. İyi bir keşiş kötü ruhla savaşmaya yardım eder.