Malibu sahilinde genç bir kız öldürülür. Profesör Otto Lindsay bunun bir çeşit mutasyona uğramış balık olduğundan şüphelenir. Ancak kızın yakın arkadaşı olan oğlu Richard, bunun Richard ve arkadaşlarına kin besleyen deli bir adam olduğunu düşünür. Çok geçmeden kurbanların listesi büyür.

The Beach Girls and the Monster

Uluslararası casuslar Napoleon Solo (Robert Vaughn) ve Illya Kuryakin (David McCallum), ölmek üzere olan bir bilim adamının dört parçaya bölüp hepsi farklı ülkelerde yaşayan beş kızından dördüne bıraktığı gizli bir formülün izini sürmek için dünyayı dolaşıyor. Dul eşi Amanda, THRUSH örgütünün karşı casusları tarafından başlangıçta öldürülür. Kötü THRUSH ajanı Randolph da formülü istemektedir ve karate yapan uşaklarından yardım almaktadır.