İki karakterin anısı ve tanıklığı: Yetmişli yıllarda çocuk oyuncu olan ve Pinolito olarak bilinen Fernando García ve aktris olan annesi Doña Lilia Ortega. Fernando birkaç yıl önce travesti olduğunu açıklamıştır ve artık kendisine Coral Bonelli demektedir. Garibaldi'de birlikte yaşayıp filmlerdeki geçmişlerine özlem duyarken Coral da cesurca cinsel kimliğiyle yüzleşiyor. İkisi de hâlâ sahneye çıkıyor.

Disrupted

Kızgın öfkeler, hüsrana uğramış arzular ve yıkılmış umutlar, Mexico City'de hayatları kesişen farklı bireylerden oluşan bir grubun başına bela olur. Bar sahibinin oğlu Chava, Amerika'ya göç etmek için yanıp tutuşmaktadır. Fakir bir berber olan Abel, sonunda yüksek sınıf bir fahişe olan güzel Alma'ya delicesine aşıktır. Son olarak, bir koca bulma umuduyla birçok aşk ilişkisine giren umutsuz kız kurusu Susanita vardır.

Midaq Alley

2 Ekim 1968'de bir öğrenci ayaklanması, Meksika hükümetinin protestoculara karşı ölümcül güç kullanmaya başlamasının ardından şiddete dönüşür.

Red Dawn

Jory, babası bir ayyaş tarafından öldürüldükten sonra bir at sürücüsüne katılan on beş yaşında bir çocuktur. Sürünün lideri ve sevimli bir sığırtmaç çocuğu kanatları altına alır ve trajedinin ona kendi başının çaresine bakmayı herkesin tahmin edebileceğinden daha iyi öğrettiğini fark eder.