Bir Alman köyü, vampirlerin işi gibi görünen bir dizi cinayetle sarsılır.

The Vampire Bat

Yüzü bandajlarla kaplı, siyah gözlükler takmış gizemli bir adam, İngiltere'nin küçük bir köyündeki bir hana yerleşir. Aslında bu kişi görünmez olmanın formülünü bulmuş ve kendi üzerinde denemiş bir bilim insanıdır. Ancak o artık Görünmez Adam'dır zira ilacın etkisi geri çevrilememektedir.  Esrarlı adam kaldığı han odasında gizlice deneyler yaparak bir çözüm arar. Ne var ki onu görünmez yapan ilaç aynı zamanda kurbanını yavaş yavaş delirtmektedir de. Bu durum Görünmez Adam'a korkunç suçlar işletecektir.

Görünmez Adam

Dr. Henry L. Jekyll (Fredric March ) Victoria devri Londra 'sının saygın ve sevilen doktorlarından biridir. Üst tabakadan varlıklı ve ince zevkleri de olan bir adamdır, zaten filmin başında onu malikhanesinde org çalarken görürüz, bu pahalı ve hacimli müzik aletinin evlerde bulunması pek alışılmış bir şey değildir. Mesleğine ve hastalarına son derece bağlıdır. Sosyetik davetleri kaçırmak uğruna yoksul ve yardıma muhtaç hastalarına vakit ayırmayı tercih edecek kadar da insancıldır. Aynı zamanda bir bilim adamı olan Dr. Jekyll'e üniversitede bir konferansı olduğu uşağı Poole (Edgar Norton) tarafından hatırlatılır.

Dr. Jekyll ve Bay Hyde

İkinci Dünya Savaşının arefesinde, bir İngiliz subayı Waterloo Köprüsünü bir kez daha ziyaret eder. Bu ziyaret, Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki gençliğini ve cepheye gönderilmesinden az önce tanıdığı genç balerini anımsamasına vesile olur. Myra, kendisiyle birlikteyken sokağa çıkma yasağını ihlâl etmiş ve Bale Grubundan kovulmuştur. Londra sokaklarında hayatını sürdürmeye çalışırken, âşığının savaşta öldüğü haberi daha da batağa saplanmasına neden olur. Ama haber asılsızdır. Roy kendisini bulup taşradaki aile evine götürdüğünde, Myra geçirdiği korkunç yılların kötü bir rüya olarak kalacağını ummaktadır.

Waterloo Köprüsü

Birinci Dünya Savaşı Londra'sında Myra, Waterloo Köprüsü'nde erkek tavlayarak geçimini sağlayan işsiz bir Amerikalı koro kızıdır. Bir Zeplin hava saldırısı sırasında Kanada ordusuna yazılmış saf ve genç bir Amerikalı olan Roy'la tanışır. Birbirlerine aşık olduktan sonra Roy, Myra'yı Londra dışında bir kır evinde yaşayan ailesini ziyaret etmesi için kandırır, annesi emekli bir İngiliz Binbaşı ile yeniden evlenmiştir. Myra, geçmişinden haberi olmayan Roy'la ilişkisini sürdürme konusunda isteksizdir.