Bir film yönetmeni-senarist, son projesini finanse edecek bir adam bulur ancak kısa süre sonra yapımcının aslında bir mafya operasyonu üzerinde çalışan gizli bir FBI ajanı olduğunu keşfeder.

Son Perde

Suskun, genç bir evsiz olan Maurice, Brooklyn'de bir şekilde geçinmeyi başarır; kendini burlesk gösterileriyle ünlü bir yeraltı kulübü olan Bizarre'de bulana kadar gecelerini park halindeki arabalarda geçirir. Maurice, kulübün kendi belirlediği cinselliği ve yaratıcı ötekiliği kutlayan eğlenceli gösterilerinden etkilenir ve kulübün iki kadın sahibi de ona bayılır. Kısa sürede onların kendi seçtikleri ailenin bir parçası olur ve içine kapanık Luka ile yakınlaşmaya başlar. Ancak Maurice, Luka'nın artan sevgisine sırtını döner. Gerçek duygularından kaçarak şehirde amaçsızca sürüklenir. Charlie ile tanıştığı bir boks kulübünde kendini bulmaya çalışır. Bastırılmış duygularının baskısına dayanamayan Maurice, şefkat ve tehditle yoğrulmuş, giderek alevlenen duygularını serbest bırakır.