Çobanlık yaparak yaşamlarını sürdüren iki küçük kardeşin dramatik hayat hikayesi anlatılır Yusuf ile Kenan’da. Babaları bir kan davasına kurban gidince tamamen yetim kalan iki kardeş, hayatta kalan tek akrabalarını, Ali Amca’larını bulmak üzere İstanbul’a giderler. Köyden gelen bu iki çocuk amcalarını aradıkça İstanbul’un büyüklüğü ve kirliliği sebebiyle umutsuzluğa düşerler. Artık umutlarını iyice kaybettikleri bir anda Böcek lakaplı bir çocukla tanışırlar. Böcek, suç dolu İstanbul’un kaderinde suç yazılı olan çocuklarından sadece biridir, Yusuf ile Kenan’ı da kendine çekmeyi istemektedir. Şimdi bu iki kardeşin yolları dürüstlük, sabır ve ahlak anlayışları sebebiyle ayrılacaktır.

Yusuf ile Kenan

Yoksul bir mahallede yaşayan Ümit, sokaklarda şarkı söyleyerek geçimini sağlamaktadır. Bir gün oğlunun sünnet düğününde yıllar önce ayrıldığı karısı Necla’yla karşılaşır. İkili, yıllar önce bir yanlış anlaşılma yüzünden ayrılmıştır. Ümit, karısına karşı hâlâ öfke doludur. Necla ise oğlu Murat’ın velayetini almaya karar verir. Babasının da yardımıyla velayet davasını kazanır. Murat, fırsatını bularak babasının yanına kaçar. Ancak Necla’nın nişanlısı bu duruma son vermek için tuzak kurarak Ümit’i hapse attırır.

Islak Mendil

Mehmet Ali (İlyas Salman) karısı ve iki çocuğuna daha iyi bir yaşam sağlayabilmek umuduyla, hep birlikte köyden İstanbul'a gelirler. Önce bir inşaatta iş bulur. Mehmet Ali, mesleğinde ilerleyip, iyi bir duvarcı ustası olmayı amaçlarken, büyük şehirdeki tüketim toplumunun oyunlarına birden kendini kaptırır. Bir şirketin reklâm kampanyasıyla ünlü bir reklâm yıldızı olur. Gene düzmece bir reklâm kampanyasıyla bir apartman dairesi kazanır. Basının ilgisi ve hediyeler derken, duvarcı ustasının yaşamı birden değişir. Ama bu çarpık sermaye oyuncalarının tutsağı olan Mehmet Ali, gerçekte hiç bir şeyin sahibi değildir. Saf, temiz yürekli Anadolu çocuğu Ali, bir türlü ayak uyduramadığı düzenin kurbanı olup aklını yitirir.