“93 Harbi” sonrasında Çar’ın Rusya’da yaşamasını istemediği Malakan kavminin bir kısmı Kars’a göçe zorlanır. Göç edenler arasında Mişka’nın (Tarık Akan) ailesi de vardır. Filmde Mişka 70’li yaşlardadır. Bir zamanlar köyün değirmenini işleten Mişka, modern makineler çıktıktan sonra, işini yapamamış ve maddi sıkıntıya düşmüştür. Köyün huysuz ihtiyarı Popuç (Şerif Sezer), Mişka’dan nefret eder ve köyde yaşamasını istemez.

Deli Deli Olma

Cemal, üniversite sınavını kazanıp Tunceli’den İstanbul’a gelir. Memleketinde siyasi bir kimliğe sahip olmayan delikanlı, okul çevresinde bambaşka bir ortamla karşılaşır. Öğrenci örgütleri çok aktif çalışmaktadır. Cemal’in büyükşehirde çektiği yalnızlık devrimci gençlerin arasına katılmasıyla son bulur. Ancak bu, çatışmalı bir ilişkidir. Cemal, aşinası olmadığı bir sorgulamanın içine girer.

Fırtına

Limon Hoca lakaplı bir şeyh dini, kitleleri sömürmek için bir sermaye olarak gören umut tacirlerinin lideridir ve yakın zamanda hakkın rahmetine kavuşmuştur. Fakat tarikatta işlerin bozulması kimsenin işine gelmeyecektir. Çarkın aynı şekilde dönmesi için baş mürit Maşallah ve cemaatte sözünü geçirdiği diğerleri, Limon Hoca'nın uzun zamandır kayıp olan oğlu Usko'yu bulup, babasının yerine oturtmak isterler. Öte yandan, derin bir aşk yaşayan Fatma ve Yusuf'un yolları bu dergahta kesişecektir.