Marco ve Giulia, çocuk sahibi olmak istemeyen mutlu bir çifttir. Çift, lüks ve özgür bir hayat yaşamaktadır. Bir gün, Marco'nun eski sevgilisi Viola, Marco'ya hamile olduğunu ve bebeği Marco'ya bırakacağını söyler. Marco, bu durum karşısında şoke olur ve Viola'nın teklifini kabul etmez. Fakat Viola, bebeği Marco'nun kapısına bırakır ve ortadan kaybolur. Aynı zamanda Giulia da hamile olduğunu öğrenir. Marco ve Giulia, beklenmedik bir şekilde iki çocuk sahibi olurlar. Bu durum, çiftin hayatını alt üst eder.

Tre di troppo

Marta ve kızı Nina küçük bir dağ köyü olan Malanotte'ye taşınırlar. Küçük kız bir süredir halüsinasyonlara yol açabilen bir uyku bozukluğu olan hipnagojik felçten muzdariptir ve Marta biraz dağ havasının ve şehir hayatının çılgın ritminden uzaklaşmanın küçük kıza iyi geleceğini düşünmektedir. Ancak taşındıkları ev hiç de misafirperver değildir ve Malanotte sokaklarında oynayan çocuklar hiç görülmez. Nina'nın semptomları yeni evdeki ilk geceden itibaren kötüleşmeye başlar ve küçük kız, hayalet bir figürün göğsüne oturduğu, onu hareketsiz bıraktığı ve nefesini çaldığı giderek daha canlı kabuslar görür. Gittikçe daha tekinsiz bulduğu bir yerde yalnız bir anne olan Marta için, çocuğu için neyin en iyisi olduğunu bilmek her geçen gün daha da zorlaşacaktır.